己二酸 的市场分析 领导让我写 就是让练手用的

己二酸 的市场分析
领导让我写 就是让练手用的

国内外己二酸供需现状分析及发展前景
预计到2012年,世界己二酸的总生产能力将超过380.0万吨／年,亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区,其中中国己二酸产能将达91.5万吨／年,成为仅次于美国的第二大生产国.然而从需求方面来看,到2012年,世界己二酸需求量约为320万吨,产能过剩60万吨,而中国的需求量为65万吨,产能过剩26.5万吨,己二酸市场竞争必将升级.

一、世界己二酸的生产现状及市场前景

(一)生产现状
自1937年美国杜邦公司开始工业化生产己二酸以来,世界己二酸的生产发展很快.截止到2008年底,世界己二酸的总生产能力已经达到约350.0万吨／年,同比增长约15.5%,新增产能主要来自中国大陆地区,2008年世界己二酸产能分布情况见图1.英威达公司是目前全世界最大的己二酸生产商,生产能力合计达到114.5万吨／年,约占世界己二酸总生产能力的32.77%,分别在美国、加拿大、新加坡和英国建有生产装置；其次是罗地亚公司,生产能力为54.0万吨／年,约占全球总生产能力的15.43%,分别在法国、巴西和韩国建有生产装置；再次是美国首诺公司,生产能力为40.0万吨／年,约占全球总生产能力的11.43%.随着亚洲多套己二酸新建或扩建装置的建成投产,预计到2012年,世界己二酸的总生产能力将超过380.0万吨／年,其中亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区.2008年国外己二酸的主要生产厂家情况见表1.
(二)消费现状及发展前景

目前,世界上己二酸主要用于生产尼龙66纤维和工程树脂、聚酯多元醇、增塑剂及己二酸酯等其它领域.2008年全世界市场对己二酸的总需求量约为290.0万吨,其中尼龙66的消费量约占总消费量的61.0%(其中尼龙66纤维占33.0%,尼龙66工程树脂占26.0%),聚酯多元醇占25.0%,增塑剂占4.5%,其它方面占11.5%.世界各主要地区己二酸的消费结构不尽相同,美国市场己二酸消费主要用于尼龙66,其他领域较少；西欧市场尼龙66、聚酯多元醇和己二酸酯类消费各占1／3；日本己二酸大约有50%用于尼龙66的消费.

预计今后几年,全球己二酸市场需求有望以年均约2.5%的速度增长,到2012年总消费量将达到约320.0万吨,其中纤维级尼龙66对己二酸的需求增长速度缓慢,年均增长率约为0.5%,而工程树脂级尼龙66的需求将以年均约4.0%的速度快速增长,这主要是因为它正在加快代替汽车工业中金属部分.其它非尼龙领域对己二酸需求增长最快的是生产聚氨酯的聚酯多元醇领域,其需求增长速度有望达到年均约6.0%,而增塑剂市场对己二酸的需求增长较为缓慢,年均增长率仅为1.0%左右.

近年来,全球很多地区与国家己二酸的消费量都是呈现出增长态势,亚洲是己二酸需求增长最快的地区,因此己二酸的投资项目也主要集中在亚洲,但韩国、中国台湾和日本需求增量很少,而亚洲的增长动力主要来自中国大陆需求增长强劲.

二、我国己二酸的生产现状及市场前景

(一)生产现状

我国己二酸的生产起步较晚,但发展很快.近几年,由于己二酸市场价格暴涨,行业盈利十分丰厚,吸引了众多企业投资新建己二酸生产装置,使我国己二酸的生产能力大增.截止到2009年6月,我国己二酸的生产能力已达60.5万吨／年,主要生产厂家产能情况见表2.中石油辽阳石油化工公司正在筹划三期扩建,计划新建一套年产16.0万吨的己二酸装置,使装置的总生产能力达到30.0万吨／年,目前安全评价已经通过了评审.神马集团拟将现有己二酸产能扩建到16.0万吨／年.山西太原化工拟建一套5.0万吨／年己二酸生产装置.此外,国外厂家也抢滩中国市场,日本旭化成公司决定投资约9,5亿元在我国东南沿海兴建一座20万吨／年环己醇工厂,为生产己二酸提供原料.如果这些新建、扩建计划均能如期投产,预计到2012年我国己二酸的总生产能力将达到约91.5万吨／年,将成为世界上除美国之外的世界第二大己二酸生产国家.

(二)进出口情况

由于国内己二酸生产不能满足市场需求,因而每年都得从国外大量进口.根据海关统计,2000年我国己二酸的进口量为4.53万吨,2003年增加到13.34万吨,2007年达到27.80万吨,创历史最高记录,同比增长约52.5%.2008年,受世界金融危机的影响,国内需求下降,同时由于国内有多套新建装置建成投产,产量有所增加,使得进口量大幅度下降,只有116.23万吨,同比下降41.62%.2009年前5个月进口量为6.3万吨,同比下降48.4%.进口己二酸产品主要用于生产聚氨酯.

在进口的同时,我国己二酸也有少许出口,数量变化不大.2003年出口量为0.15万吨,2007年为0.25万吨,2008年为0.25万吨.2009年前7个月出口量为0.28万吨,同比增长89.1%.

(三)消费现状及市场前景

近年来,随着我国尼龙以及聚氨酯等工业的快速发展,己二酸的消费量稳步增加.2001年我国己二酸的表观消费量只有16.64万吨,2007年增加到49.04万吨.2008年由于受到世界金融危机的影响,我国聚氨酯行业以及尼龙等行业也相应受到一定的影响,导致己二酸表观消费量下降到约40.98万吨,同比下降约16.43%.近年来我国己二酸的供需平衡情况见表3.

随着聚氨酯(PU)工业用鞋底料和PU浆科市场的迅速发展,我国己二酸的消费结构发生了很大的变化,消费结构从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主,此外还有一部分用于己二酸酯类产品的生产,如己二酸二辛酯,不饱和聚酯树脂等.

2008年我国聚氨酯行业对己二酸的需求量约占总消费量的58.0%,尼龙66盐占20.7%,其它领域约占21.3%.由于我国尼龙塑料工业发展较缓慢,而聚氨酯工业发展迅速,因此我国己二酸的消费结构与国外差距较大.目前美国、西欧、日本尼龙盐消费量占己二酸消费量的比例分别为90.7%、33.4%、50.5%,远远高于我国约27.0%的比例.

随着我国国民经济建设的稳步发展,预计今后几年我国对己二酸的需求量仍将较快增长.主要原因如下：生产聚氨酯的原料聚酯多元醇的需求增加,预计今后将以每年10%—15%的速度增长；己二酸用于生产尼龙66盐的需求也将有所增加,但对己二酸的拉动有限；己二酸酯类增塑剂是塑料加工的一类重要助剂,如己二酸二辛酯,这类增塑剂具有耐寒、耐油、耐水及耐久的特点,有永久性增塑剂之称,应用前景较好；不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸；此外,己二酸还可生产己二酸铵、己二酸单酯等产品用于电子工业中(电容器生产).预计2012年我国对己二酸需求量约为65.0万吨,而届时生产能力将达到91.5万吨／年,按开工率70%计,产量将达到约64.0万吨,因此,我国己二酸的自给率将有较大提高,并且将出现供应过剩,因而今后市场竞争将进一步加剧.

此外,未来几年,我国己二酸供应商的格局将会发生较大的变化.辽阳石油化工公司的己二酸生产能力目前在国内的市场份额可占到40%.未来几年,随着新建16.0万吨／年装置的投产,其年生产能力可达到30.0万吨,将成为亚洲第一大己二酸生产商.从目前辽化己二酸产品的销售模式来看,其将逐渐扩大对终端客户的销售,逐渐取消分销商.同时辽化一直在提升自身己二酸产品的质量,积极寻求出口渠道,为后来的新增产能做铺垫.预计在未来的几年内,辽化仍将是我国最大的己二酸供应商之一,其产品直销的比例将会有所上升,同时会开拓出口的道路,打开日本、韩国以及东南亚的出口渠道,甚至有可能向中东以及欧洲出口.

罗地亚目前是我国己二酸的第二大供应商,但未来几年内,其对我国市场的供应量很难有大幅度的上升.英威达目前是全球第一大已二酸供应商,未来几年,英威达在亚洲的市场将会以东南亚市场为基地,重点供应我国市场,但将会因为国内工厂的兴起,而降低市场份额.旭化成己二酸产品在我国的市场份额呈逐步降低的态势,随着国内己二酸生产能力的逐步扩大,旭化成对我国市场的供应量将会逐渐减少.首诺、兰蒂奇、巴斯夫在我国市场的份额难以进一步加大,而朗盛的市场份额可能会出现较为明显的下降.此外,独山子、洪业、博汇将会成为我国己二酸供应商的新进入者.从未来的市场销售看,这3家企业的己二酸产品都会首先针对聚氨酯市场,预计2012年我国市场的己二酸产品供应将会以国产货为主,产品的自给率可以达到85%以上.

三、发展建议

(一)积极研究发展清洁生产工艺

己二酸是重要的有机化工原料及中间体,其需求量将不断增加.硝酸氧化法这一合成己二酸的传统生产方法由于会产生大量污染物,无法满足绿色化工和环保要求,因此开发己二酸的清洁生产工艺路线势在必行.以过氧化氢水溶液氧化环己烯合成己二酸的副产物只有水,不仅可以实现清洁生产,而且反应条件比较温和,其中催化剂的选择至关重要,钨酸盐、过氧杂多化合物和杂多酸均有很高的催化活性.其中以过氧化氢为氧源,钨酸作为催化剂的合成路线较好,具有良好的开发利用前景.

用生物技术生产己二酸,原料D-葡萄糖来自淀粉、纤维素等生物物质,而不必消耗石油等不可再生资源,生产过程完全采用生物催化法,不使用有毒有害的化学试剂,也不产生任何环境污染物,是己二酸洁净生产的一个很好的研究开发方向.

目前,我国己二酸的生产主要采用消费氧化法,对环境有较大的影响,随着节能减排措施的进一步实施和人们对环保要求的进一步提高,我国己二酸生产企业也将面临节能减排方面的挑战.应该加大技术研究和开发力度,减少己二酸生产过程中含酸废水和温室效应气体的排放,以减少对环境造成的不利影响,提高企业的经济效益.

在通过技术改造,提升己二酸产品质量,降低生产成本,减少对环境污染等的基础上,加快新技术的开发,我国应加快合成技术开发,尤其是以环己烯与双氧水绿色合成己二酸技术及利用生物技术合成已二酸技术的开发,以促进技术进步尽快缩短我国己二酸与国际水平的差距,提升在国际中的竞争能力.

(二)提高装置整体竞争力

随着我国聚氨酯等工业的不断发展,我国对己二酸的需求量仍将需求仍将呈现不断增长的态势.但由于新建产能的不断增加,供大子求的局面正在逐渐形成,今后的竞争将更加激烈.

目前,我国仅生产己二酸或生产单一的下游产品,在激烈的市场竞争中很难获较大利润,生存空间有限,为此要加快下游产品开发与生产,形成上游产品规模化,下游产品多元化、系列化和精细化,提高整体装置的竞争力,以促进整个行业的快速、健康发展.